【Order Oneマニュアル】未割当タスクの担当者割当の流れ

FAXを受信した時点で、①取引先マスタに登録がないFAX番号から受信した場合、②取引先マスタには登録されているが、タスク処理担当者が未登録の場合、受信した注文書は「未割当」に入ります。

「未割当」を選択すると

①取引先マスタに登録がないFAX番号から受信した注文書（（取引先なし）と表示）

②取引先マスタには登録されているが、タスク処理担当者が未登録の注文書

が一覧で表示されます。

取引先名の編集

取引先マスタに登録がないFAX番号から受信した注文書は取引先名が「（取引先なし）」と表示されます。取引先名は一覧の検索・絞り込みや取引先ごとの注意事項の管理など、後続の業務に必要となるため、鉛筆マークから取引先を編集してください。

タスク処理担当者の割当

取引先名を編集し終わりましたら、担当者にタスクを紐づけるため、タスク処理担当者の割り当てを行います。ユーザーはユーザーマスタに登録されている「ユーザー名」と「メールアドレス」で検索・絞り込みを行えます。

未割当タスクの担当者割当の流れは以上となります。