プレ台帳でメール連携した契約書を確認・保存する

転送した契約書は、プレ台帳（台帳保存前の契約書）に自動で取り込まれます。本記事では、プレ台帳での内容確認から台帳保存までの手順を説明します。

目次

1. プレ台帳を開く
2. 契約書を確認する
3. 台帳に保存する

プレ台帳を開く

台帳管理から［プレ台帳］画面を開き、タブから［メールから連携した電子契約書］を選択してください。

契約書を確認する

• ［①メール件名①］をクリックすると、メール本文を確認できます。
• ［②添付ファイル名］をクリックすると、契約書のPDFプレビューを確認できます。

台帳に保存する

内容を確認したら、公開範囲と社内担当者を設定した上で本台帳へ保存してください。

添付ファイルを1件ずつ保存する

保存する添付ファイルにチェックを付けます(①)。［②台帳に保存］ボタンをクリックし、表示されたダイアログ上で公開範囲と社内担当者を選択の上、［③保存］ボタンをクリックしてください。

複数の添付ファイルを一括で保存する

メール件名の横にあるチェックボックス(①)にチェックを入れると、そのメールに添付されているすべてのファイルがまとめて選択されます。複数のメールを跨いで選択することもできます。

保存する添付ファイルにチェックを付けた後、［②台帳に保存］ボタンをクリックし、表示されたダイアログ上で公開範囲と社内担当者を選択の上、［③保存］ボタンをクリックしてください。

すべて選択して保存する

左側のリストヘッダーにあるチェックボックスにチェックを入れると、そのページに表示されているすべての添付ファイルが選択されます(①)。もしくは、任意の添付ファイルのチェックボックスにチェックを入れて、リスト上部に表示される一括操作エリアにある「②n件をすべて選択」ボタンをクリックすると、すべてのページの添付ファイルが選択されます。

取り込まれないメール・ファイルについて

プレ台帳に反映されない場合は、以下のページをご確認ください。