電子契約のメール連携で契約書を転送する

電子契約サービスから届いた締結完了メールを専用の転送先アドレスに転送するだけで、添付されたPDFをContract Oneのプレ台帳に取り込むことができます。本記事では、転送先メールアドレスの確認方法と、契約書の転送手順を説明します。

目次

1. 転送先メールアドレスを確認する
2. 契約書を転送する

1. 転送先メールアドレスを確認する

システム管理者は、［①システム設定］内の［連携設定］>［②電子契約のメール連携］から確認してください。システム管理者以外のユーザーは、メニューから［②電子契約のメール連携］を開き、Contract Oneが発行した［③転送先メールアドレス］を確認できます。

あわせて、ご利用予定のメールアドレスが転送元一覧に登録されているかを確認します。登録されていない場合は、システム管理者に追加を依頼してください。

2. 契約書を転送する

契約書ファイルの添付付きメールを発行された転送先メールアドレスに転送します。

※転送したメールの件名と本文は、プレ台帳の画面上で確認できます。

2-1. 手動転送（推奨）

操作手順

1. 登録済みの転送元メールアドレスでメールサービスにログインしてください。
2. Contract Oneに取り込みたい契約書が添付されたメールを開いてください。
3. ［転送］ボタンをクリックしてください。
4. 宛先に、発行された転送先メールアドレス（①）を入力してください。
5. （任意）件名や本文に管理用のメモを記載してください。
6. ［②送信］をクリックしてください。
7. 送信が完了すると、数分以内にプレ台帳へ契約書が反映されます。

2-2. 自動転送

メールサービスの自動転送機能を利用して、特定のメールをContract Oneに自動で転送することができます。設定はご利用中のメールサービスで行ってください。